Kapitalerhalt und stabile Rendite
Modelle mit geringer Volatilität, bei denen Stabilität und Einkommenskonsistenz Vorrang vor schneller Expansion haben.
- Dateneingaben
- Hochwertige Rendite-, Durations-, Kredit- und Inflationsindikatoren.
- Neuausrichtung
- Vierteljährlich oder bei wesentlichen Änderungen der Risikobewertung.
- Risikoparameter
- Enge Drawdown-Limits; diversifizierte Engagement-Obergrenzen.